口袋e行销

口袋e行销是中国平安财产保险股份有限公司推出的金融理财软件，聚焦为代理人提供更全面多样的服务，为代理人实现更优质、便捷的展业筑牢坚实高效的基础。围绕这一核心，我们致力于提供更及时、专业、先进且有效的服务，助力商户与客户深化联系、高效沟通并拓展更多合作渠道，从而以更契合时代的形象与模式开展展业和服务工作。感兴趣的朋友不妨点击体验口袋e行销最新版本！

平安口袋e行销简称平安e行销，这是平安为助力代理人更高效便捷地展业、为广大客户提供更专业及时有效的服务而推出的展业工具。它能让代理人展业更省心，比如“附近的客户”功能，可帮助代理人一次性对接周边客户完成面访，大大节省了时间成本。通过推广该工具，代理人能深刻认识到科技对工作的重要价值，从而主动跟上公司发展步伐，以更专业的形象、更贴合时代的方式开展业务与服务，进而提升客户的体验感和满意度。

软件特色

客户管理

数据云处理，上传备份通讯录，新增客户一键完成

业绩管理

个人业绩随时查看，佣金收入随心查

投保管理

投保进度在线查看，回销问题及时处理

人力发展

多元化增员渠道，提升代理人增员潜力

快捷服务

保全、理赔一键查询

热点资讯

热门资讯随手掌握，早会素材轻松获取

综合金融

丰富的产品，综合金融E起来

怎么查保单

查询

可以登录平安人寿、平安财险等平台的官方网站，以平安人寿保险的查询流程为例：进入官网首页后，依次点击“客户服务”板块、“常用工具查询”选项，再选择“保单查询”功能，随后输入所需的相关信息，即可查询到个人在平安人寿购买的保单详情。

平安的查询

平安金管家、平安健康保险等都隶属于平安集团，其中平安金管家由平安人寿推出，用户登录该应用后，也可以查询到自己在平安人寿购买的各类保险产品。

短信、邮箱查询

要是在线上购买了平安的保险产品，保单通常会直接通过邮件发送到你的邮箱，或者以短信形式发送保单链接，因此也可以直接在自己的邮箱或短信里试着查询。

中国保险万事通查询

中国保险万事通是由中国保险行业协会搭建的公益性保险服务平台，能提供保单查询等多项保险服务。通过这个平台，用户可以查询到自己99%的保单，平安保险的保单自然也包含在内。具体查询流程如下：

您可以这样修改： 打开微信，搜索“中国保险万事通”公众号并进入。进入公众号后，在页面底部找到“保单查询”选项，点击后按照提示完成注册和登录操作。登录成功后，即可查看您名下所有的保单信息。

软件亮点

口袋e行销的内核部署在平安人寿行销管理服务器上统一管理，既保障了企业数据的安全，功能升级也无需用户手动操作。借助口袋e行销开展业务，展业人员不再受场所束缚，日常出行更自由，能随时随地高效完成展业工作，特别是在拜访准客户时，效率和体验都有了显著提升。

若需了解新保单的投保进展，借助口袋e行销掌上系统的投保进度提醒等功能，能显著降低因遗忘或漏交投保资料而引发问题件下发的概率；与客户会面时，通过该系统可实现保单回执的e回销，既能最大程度为客户提供便利，也能确保售后服务及时跟进。

口袋e行销的六大功能模块，已覆盖现有营销员队伍日常展业所需的辅助功能。平安人寿功能研发负责人表示，后续还将拓展更多应用模块，以实现内外勤信息的全面互动与互通，打造集管理、展业、服务于一体的综合平台，例如流动教室、信息高铁、支付终端、移动网点等功能都在规划中，核心目标是为销售服务管理以及售前、售中、售后的全流程作业提供全方位支撑。

公司介绍

中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称“中国平安”“公司”或“集团”）1988年创立于深圳蛇口，作为中国首家股份制保险企业，如今已发展为融合保险、银行、投资等金融业务的整合紧密型多元综合金融服务集团。为助力代理人更高效便捷地展业，同时为客户提供更专业、及时、优质的服务，平安推出了实用的展业工具——口袋E行销。这款软件能显著提升代理人的展业便利性，例如“附近客户”功能可帮助代理人一次性对接周边客户，大幅节省时间成本。通过推广使用该工具，旨在让代理人深刻认识到科技对工作的重要价值，推动他们紧跟公司发展步伐，以更专业的形象和更贴合时代的方式开展业务与服务，进而持续提升客户体验和满意度。

软件评测

投保管理日益智能化，用户可实时在线追踪投保进度，享受更便捷的服务体验。得益于平安人寿功能研发团队的持续深耕，口袋E行销已跃升为寿险业务领域的标杆平台。

这款应用除了能提供热点资讯外，还能让营销员轻松找到早会所需的素材，为他们的日常工作增添了不少助力。在业绩管理上，个人业绩可以随时查询，而且多元化的增员途径也使得业务拓展的速度更快了。

在客户管理领域，数据云处理技术与快捷服务的保全功能，为代理人构建起更为全面的支持体系。而口袋E行销所具备的综合金融特性，搭配其丰富多样的产品线，能够切实减轻工作人员的工作压力。

借助智能化服务，理赔查询等各类问题都能轻松解决，让代理人可以更专注于客户的实际需求，显著提升了整体工作的便捷程度。总的来说，口袋E行销在金融办公领域称得上是一款领先的产品。